Simon a sept ans. Sa maman Susanne est débordée. Entre ses spectacles de marionettes,ses cours à l'université et ses deux enfants qu'elle éléve seule, elle n'a pas une minute à elle.
La baby-sitter de Simon est Taïwanaise, elle étudie le cinéma à Paris.
Simon passe beaucoup de temps avec Song Fang. En revenant de l'école, il l'entraîne à travers les rues et les cafés de son quartier, lui apprend à jouer au flipper...
Simon a aussi un étrange ami qui le suit partout et qu'il est le seul à voir : un ballon rouge qui flotte au-dessus des toits de Paris...

Acteurs / Actrices / realisateurs :
Réalisateur : Hou Hsiao Hsien
Acteurs : Simon Iteanu
Actrices : Juliette Binoche, Song Fang